アドバイザーナビ株式会社– Author –

富裕層を対象に、さまざまなアプローチで資産運用や管理に携わるプライベートバンクであるが、近年はIFAへの転職を検討している人が増えている状況だ。外資PBの顧客が満足するサービスをIFAで提供できるのか、IFAで為替系仕組債や外貨建て投資信託、ローン...

金融機関に勤めれば生涯安泰に思われたが、昨今では地銀の統廃合が進み、メガバンクも生き残りを賭けて必死な状況である。 信託銀行においても同様で、人員整理が進んで不安に感じたり、将来的な見通しが分からなくなったりする人もいるのではないだろうか...

「金融機関＝安定」というイメージが少しずつ崩れ始め、地方銀行は統廃合が進み、メガバンクも生き残りを賭けた熾烈な争いを繰り広げている。銀行に勤めておけば生涯安泰ではなく、フェーズに合わせて転職する人も増えている状況だ。 銀行出身者のなかには...

働き方の選択肢が増えつつある昨今では、ライフステージやキャリアに合わせて転職するのが当たり前になってきた。 証券・金融業界においては、独立系ファイナンシャルアドバイザーであるIFAに注目が集まっており、転職先として検討している人もいるだろう...

人生100年時代と言われるようになり、定年延長や貯蓄から投資への機運の高まりなど、将来に向けた自助努力が欠かせないようになってきた。 終身雇用も崩壊し、ライフステージやキャリアの転換点を見定めて新たな仕事を探す人も増えているなか、IFAへの転職...

証券会社や各種金融系企業に勤める人のなかには、IFAへの転職を検討している人もいるだろう。 現職に頭打ちを感じたり、新しい環境に身を置きたいと思ったりするなど、状況は人それぞれだが、ライフステージなどに応じて転職するのはもはや当たり前になっ...

IFA法人のなかにはセグメントを細かく分けて、超富裕層に特化したサービスを展開しているケースもある。 IFA法人への転職を希望している人のなかには、超富裕層をターゲットにしたい人もいるのではないだろうか。 この記事では、超富裕層向けのIFA業務に興...

生命保険や医療保険などを提案する生命保険会社の担当者・代理人にとって、金融商品を扱う証券業界の業務も巻き取りたいと考える人もいるのではないだろうか。 顧客の資産を運用・管理するという意味において、保険と金融商品は性質が似ているため、保険業...

働き方の選択肢が増えてきた昨今では、新卒入社した会社で働き続けることのほうがむしろ稀で、ライフステージやキャリアアップなどのタイミングで転職するのが当たり前になった。 金融・証券業界においても同様で、近年では金融商品仲介業者であるIFA法人...

独立系ファイナンシャルアドバイザーであるIFAは、働き方の一つとして注目を集めている状況だ。 顧客の資産運用をトータルでサポートする仕事の本質は証券会社と同じであるものの、ワークスタイルを選べたり、提案できる商品ラインナップが増えたりする点...

この記事で解決できるお悩み IFAとして転職をする際にどのIFA法人に所属するのが良いか？ IFA法人は、どの観点で選べば良いか？ 証券会社や銀行での営業経験者のセカンドキャリアとして注目を集めているIFA。 ノルマに縛られず、顧客目線での営業が可能で...

証券会社の営業社員は、営業スキルの習得とともに資格の勉強も進めていかなければならない。取得が必須となる資格もあれば、会社から推奨されている資格もあるため、自分のなかで優先順位を決めながら学習計画を立てることが大切だ。 この記事では、証券会...

IFAへの転職を検討する際、年収について不安を抱いている人も多いだろう。 「IFAは儲からない」と耳にしたことがあるかもしれないが、実際はどうなのだろうか。 本記事では、アドバイザーナビ株式会社が実施した「現役IFAに対するアンケート調査」の結果を...

長く続く低金利政策やネット銀行の台頭などで、銀行業界を取り巻く環境は大きく変化している。従来のビジネスモデルでは収益を上げるのが難しいため、新しく収益を上げられるビジネスモデルを構築していかなければならない。 この記事では、近年の銀行を取...

近年、ネット証券の利用者増加や売買手数料の低下など、証券業界を取り巻く環境は大きく変化している。それに合わせて証券会社の取り組みにも変化が見られ、今後の課題についても明確になってきた。 今後も時代に合わせて柔軟にビジネスモデルを変化させ、...

この記事で解決できるお悩み 銀行業界の現状は良いのか・悪いのか 銀行業界は今後どうなっていくのか 銀行は以前まで安定している業界であったが、近年は長く続く低金利によって厳しい局面を迎えている。業界の現状を正しく把握した上で、今後の銀行業界が...

IFAとして活動するにあたって、どのような資格が必要になるのだろうか。金融機関で取得した資格を活用できるか不安に感じている人も多いかもしれない。本記事では、IFAでの活動に必須の資格や役に立つ資格について解説していく。 【IFAとして活動するため...

この記事で解決できること 証券業界は現状どのような特徴があるのか 証券業界は今後どのように変化していくのか 従来の証券業界は対面型の総合証券がほとんどだったが、近年はネット証券が台頭してきている。業界自体の構造が変化してきているため、証券会...

この記事で解決できるお悩み 証券会社の平均年収はいくらなのか 年収を高めるにはどうすれば良いのか 証券会社に勤めている若手社員は、「今後年収は上がっていくのだろうか」という不安を抱えているケースが少なくない。比較的多くの収入がもらえる職業で...

この記事で解決できるお悩み ・IFAの平均年収はどれぐらいなのか。・年収1000万円を超える人はどれぐらいいるのか。 IFAへの転職を検討する際に、多くの人が懸念している点が年収についてである。「IFAは平均年収が1,000万円を超える」などの話は耳にした...