プライベートバンク世界ランキング～資産規模及び定性評価の観点から～

世界のプライベートバンク業界は、現在どのような状況にあるのだろうか。

本稿では、定量面および定性面の両面から、世界におけるプライベートバンクのランキングを紹介していく。

世界のプライベートバンク預かり資産ランキング（ADV RATINGS）

ADV RATINGSが発表した2020年6月30日時点における、世界のプライベートバンクの預かり資産ランキングである。

このランキングでは、世界最大の経済大国であるアメリカ系のプライベートバンク、そして歴史的に永世中立国として資産保全の面で高い評価を受けてきたスイス系のプライベートバンクが数多く上位にランクインしている。

また、近年著しい経済成長を遂げている中国系のプライベートバンク、さらに東アジア・東南アジア・南アジアの富裕層を顧客基盤とするシンガポール系のプライベートバンクも複数ランクインしている。

順位	会社名	本社所在地	預かり資産（USD）
1	UBSグローバルウェルスマネジメント	スイス	2兆5,900億ドル
2	クレディ・スイス	スイス	1兆2,500億ドル
3	モルガン・スタンレー・ウェルスマネジメント	米国	1兆2,360億ドル
4	バンク・オブ・アメリカGWIM	米国	1兆2,200億ドル
5	J.P.モルガン・プライベートバンク	カナダ	6,770億ドル
6	カナダリロイヤル銀行	米国	5,640億ドル
7	ゴールマン・サックス・ウェルスマネジメント	米国	5,580億ドル
8	チャールズ・シュワブ	米国	5,063億ドル
9	シティ・プライベートバンク	米国	5,000億ドル
10	BNPパリバ・プライベートバンク	フランス	4,240億ドル
11	ジュリアス・ベア	スイス	4,235億ドル
12	バンガード・グループ	米国	4,100億ドル
13	HSBCプライベートバンク	英国	3,530億ドル
14	招商銀行	中国	3,210億ドル
15	ノーザン・トラスト・ウェルスマネジメント	米国	3,038億ドル
16	BNYメロン・ウェルスマネジメント	米国	2,540億ドル
17	ピクテ・ウェルスマネジメント	スイス	2,420億ドル
18	LGTグループ	リヒテンシュタイン	2,402億ドル
19	ドイツ銀行ウェルスマネジメント	ドイツ	2,320億ドル
20	中国銀行	中国	2,260億ドル
21	ウェルズ・ファーゴ	米国	2,240億ドル
22	中国工商銀行	中国	2,196億ドル
23	中国建設銀行	中国	2,132億ドル
24	中国農業銀行	中国	1,983億ドル
25	J.サフラ・サラシン	スイス	1,959億ドル
26	DBSウェルスマネジメント	シンガポール	1,758億ドル
27	ノーザンウエスタン・ミューチュアル	米国	1,610億ドル
28	EFGインターナショナル	スイス	1,558億ドル
29	インドスエズ・ウェルマネジメント	フランス	1,486億ドル
30	レイモンド・ジェームス	米国	1,446億ドル
31	ユニオン・バンク・プライベート	スイス	1,446億ドル
32	バンク・オブ・シンガポール	シンガポール	1,170億ドル

• 金融機関名の表記はADV RATINGに従うため、後述のランキングの表記とは異なる場合があります。

世界のベストプライベートバンク2022（GLOBAL FINANCE）

GLOBAL FINANCEは、2022年における世界のベストプライベートバンクを発表している。アジア太平洋地域ではDBSプライベートバンク（シンガポール）、日本国内ではUBS（スイス）が最高評価を受けている。

また、顧客資産の規模別やサービス分野別においても評価されたプライベートバンクが存在する。

ベストプライベートバンク（世界）

透明性の高さが評価されており、2021年のプライベートバンク部門の収益は376億ドル（前年比+14％）、預かり資産は7,520億ドル（同+19％）となっている。

ベストプライベートバンク（アジア太平洋）

• 最も革新的なプライベートバンク（世界）
• デジタル顧客ソリューションにおけるベストプライベートバンク
• テクノロジーの利用におけるベストプライベートバンク

デジタル顧客サービス分野において高い評価を受けている。株式、ファンド、為替取引のデジタル化に加え、暗号通貨を含むデジタル資産の取引、さらにAIや機械学習といった新技術を活用し、顧客対応の個別化を図っている。

2020年のプライベートバンク部門における預かり資産は2,640億シンガポールドル（前年比+7%）、ウェルスビジネスの収益は同+11%増加となっている。

ベストプライベートバンク（日本）

• 持続可能な投資部門分野におけるベストプライベートバンク

　2020年末までに同社の助言する投資の内持続可能な投資の構成比が2019年の13.5%から18.9%に上昇している。

資産1億ドル以下の顧客におけるベストプライベートバンク

同社のグローバル・プライベート・バンキング部門は、11か国で21万人以上の顧客にサービスを提供し、世代間の資産移転支援に注力している。

資産1億～24.9億ドルの顧客におけるベストプライベートバンク

　カナダで３番目に大きな銀行で、13カ国で150万人以上の投資ファンド及び顧客にサービスを提供している。

資産25億ドル以上の顧客におけるベストプライベートバンク

• ファミリーオフィス分野におけるベストプライベートバンク

　約500名のプライベートバンカーと700名以上の投資専門家を擁し、1,400のファミリーオフィスと世界のビリオネアの4分の1を含む約13,000名の顧客にオーダーメイドの金融サービスを提供している。

• 参考：Global Finance Magazine 「World’s Best Private Banks 2022 」

プライベート・バンキング・サーベイ2022（ユーロマネー）

英金融誌ユーロマネーの「プライベート・バンキング・サーベイ2022」における「世界のベストプライベートバンク及びウェルスマネジメント全体結果」では以下のようなランキングになっている。

ユーロマネーによる調査でもやはりスイス系と米国系の高評価が目につく。英国誌であるユーロマネー誌の評価対象が偏っている可能性が否定できないが、ADV RATINGSの資産規模やGLOBAL FINANCによる調査では上位に名を連ねていたアジア系プライベートバンクはランクインしていなかった。

他にも部門別、地域別の様々なランキングが掲載されている。興味のある方は下記のリンク先記事を見てほしい。

順位	会社名	本社所在地
1	J.P.モルガン	米国
2	UBS	スイス
3	クレディ・スイス	スイス
4	サンタンデール・グループ	スペイン
5	ジュリアス・ベア	スイス
6	ゴールドマン・サックス	米国
7	シティ	米国
8	モルガン・スタンレー	米国
9	BNPパリバ	フランス
10	HSBC	英国
11	ドイツ銀行	ドイツ
12	ロイヤル・バンク・オブ・カナダ	カナダ
13	バークレイズ	英国
14	BBVA	スペイン
15	ABNアムロ	オランダ
16	サフラ・グループ	ブラジル
17	ソシエテ・ジェネラル	フランス
18	EFGインターナショナル	スイス
19	クレディ・アグリコル	フランス
20	ノルデア	フィンランド
21	ピクテ	スイス
22	INGグループ	オランダ
23	バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ	米国
24	ユニオン・バンキング・プライベート	スイス
25	フォントベル・ホールディングス	スイス

• 金融機関名の表記はADV RATINGに従うため、前出のランキングの表記とは異なる場合があります。