アドバイザーナビ株式会社– Author –
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IFAの雇用形態と報酬制度とは？ IFAのバック率についても解説
IFAには業務委託を受けて働く方法と、IFA法人に正社員として所属して働く方法の2種類がある。IFAへの転職を検討する際、どちらの契約形態で働くか悩む人も多いだろう。 しかし、実際にはどのような仕組みで報酬が与えられるのだろうか。IFAへの転職を検討... -
IFAとFPの仕事の違いとは？
IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」の略称であり、顧客に対して資産運用のアドバイスを行う役割である。それに似たものとしてFP（フィナンシャルプランナー）があり、両者の違いがわからないという声が多い。 今回はビジネスモデルの観点から... -
IFAの顧客層とは？ どのような顧客が多いのか解説
IFAがどのような顧客に向き合っているのだろうか？一概にはいえないが、IFAの顧客層は概ね以下3つのクラスに分かれている。 資産形成層 マス層 富裕層 本記事ではそれぞれのクラスの特徴や資産規模、ニーズについて解説する。 資産形成層 資産形成層はおよ... -
【2024年7月最新】IFAになるにはどうすれば良い？ IFAになる時の重要なポイントを解説
「IFAになるためにはどうしたら良いのだろうか？」「証券会社リテールからIFAに転身した人は多いが昨今の相場の影響はどうなのか？」「仕組み債の規制などの影響はどうなんだろう？」 このような疑問を持たれている方は多いのではないだろうか。 IFAとして... -
米国のIFAとは
独立系ファイナンシャルアドバイザーとも呼ばれるIFAは日本で徐々に認知度が上昇し、今後の発展が期待されている。一方、日本に先んじてIFAが普及した米国では、ビジネスモデルに変化が起きている。 ここでは米国のIFAビジネスの動向を紹介するので、日本... -
IFAとして働くメリット・デメリットや、IFAのやりがいとは？
IFA（Independent Financial Adviser）は独立系金融アドバイザーと訳されることもあるが、国内では特に金融商品仲介業のことを指す。特定の金融機関に属さず、独立した立場から投資にまつわるさまざまな助言を行う専門家だ。中立的な助言ができることから... -
IFAの歴史とは
IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことであり、金融商品の運用についてのアドバイザーである。証券取引が一般化した今日では当たり前の存在になっているが、その歴史についてはあまり知られていない。 今回はそんなIFAの歴史を紐解いていく... -
未経験からIFAに転職できるのか？
自由な働き方が可能なことや、営業の成果が収入に直結することから、近年IFAへの転職を検討する人が増加している。そのIFAになるためには、金融機関での実務経験がなければいけないと考えている人も多いのではないだろうか。しかし、IFAへの転職は異業種か... -
証券会社とIFAの違いとは
近年、フィデュ―シャリー・デューティーへの意識が高まっていることから、大きく注目を受けているIFA。この記事ではIFAが行っている業務、IFAと証券会社との違いについて詳しく解説していく。 IFAとは IFAとは「独立系金融アドバイザー（Independent Finan...
