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IFA法人
IFA大手業者とは?10社を一覧で紹介(2023年最新)
この記事で解決できるお悩み IFAとして転職をする際にどのIFA法人に所属するのが良いか? IFA法人は、どの観点で選べば良いか? 証券会社や銀行での営業経験者のセカンドキャリアとして注目を集めているIFA。 ノルマに縛られず、顧客目線での営業が可能で... -
IFAへの転職
副業としてのIFAをするにはどうすれば良い?
「独立系フィナンシャルアドバイザー」として知られるIFAは副業として働くことも可能だが、実際は証券リテールの経験者でないと難しい。 この記事では、副業としてのIFAの働き方やIFA法人の選び方について解説していく。 【IFAの業務とは】 そもそもIFAと... -
IFAに関する基礎知識
IFA業界の問題点とは?
この記事で解決できるお悩み IFAは本当に中立なのか IFA業界の将来の展望 近年日本でも大きく注目を集めているIFA。「独立系フィナンシャルアドバイザー」とも呼ばれるIFAは、中立的な立場で顧客に金融アドバイスを行うことが特徴だ。しかし、IFAの報酬制... -
IFAの実務
IFAの雇用形態と報酬制度とは? IFAのバック率についても解説
IFAには業務委託を受けて働く方法と、IFA法人に正社員として所属して働く方法の2種類がある。IFAへの転職を検討する際、どちらの契約形態で働くか悩む人も多いだろう。 しかし、実際にはどのような仕組みで報酬が与えられるのだろうか。IFAへの転職を検討... -
IFAの実務
IFAとFPの違いとは
IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」の略称であり、顧客に対して資産運用のアドバイスを行う役割である。それに似たものとしてFP(フィナンシャルプランナー)があり、両者の違いがわからないという声が多い。 今回はビジネスモデルの観点から... -
IFAに関する基礎知識
IFAの顧客層とは? どのような顧客が多いのか解説
IFAがどのような顧客に向き合っているのだろうか?一概にはいえないが、IFAの顧客層は概ね以下3つのクラスに分かれている。 資産形成層 マス層 富裕層 本記事ではそれぞれのクラスの特徴や資産規模、ニーズについて解説する。 【】 資産形成層はおよそ20~... -
IFAへの転職
【2024年最新】IFAになるにはどうすれば良い? IFAに転職するポイントを解説
「IFAになるためにはどうしたら良いのだろうか?」「証券会社リテールからIFAに転身した人は多いが昨今の相場の影響はどうなのか?」「仕組み債の規制などの影響はどうなんだろう?」 このような疑問を持たれている方は多いのではないだろうか。 IFAとして... -
IFAに関する基礎知識
米国のIFAとは
独立系ファイナンシャルアドバイザーとも呼ばれるIFAは日本で徐々に認知度が上昇し、今後の発展が期待されている。一方、日本に先んじてIFAが普及した米国では、ビジネスモデルに変化が起きている。 ここでは米国のIFAビジネスの動向を紹介するので、日本... -
IFAの実務
IFAとして働くメリット・デメリットや、IFAのやりがいとは?
IFA(Independent Financial Adviser)は独立系金融アドバイザーと訳されることもあるが、国内では特に金融商品仲介業のことを指す。特定の金融機関に属さず、独立した立場から投資にまつわるさまざまな助言を行う専門家だ。中立的な助言ができることから... -
IFAに関する基礎知識
IFAの歴史とは
IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことであり、金融商品の運用についてのアドバイザーである。証券取引が一般化した今日では当たり前の存在になっているが、その歴史についてはあまり知られていない。 今回はそんなIFAの歴史を紐解いていく...