IFA選びで失敗しないポイントは？おすすめのIFA法人をご紹介！

資産運用の相談を行う上で、強力な助っ人となるのがIFA（資産運用アドバイザー）だ。

ただ、実際には個人事業主から法人所属のIFAまで、多種多様なIFAが存在する。

そこで本記事では、資産運用のアドバイザーであるIFAのおすすめの法人を紹介していく。

「おすすめのIFAが知りたい」「IFA選びで失敗しないためのポイントが知りたい」といったお悩みをお持ちの方には必見の内容である。

ぜひ、IFAに資産運用の相談を行う際の参考にしてほしい。

IFAについて詳しく知りたい人は以下の記事を熟読することをおすすめする。

おすすめのIFAを選ぶポイント

IFAの専門性はアドバイザーによって異なる。

そのため、資産運用を成功に近づけるには自分に合った担当者を探すことが重要である。

IFA選びのポイントは以下の3つだ。

それぞれのポイントについて詳細に解説していく。

自分が投資したい商品を取り扱っているか

最初に確認すべきポイントは、IFAが取り扱える金融商品のラインナップだ。

自分が投資したい商品をそのIFAで取り扱っているか、事前に確認しよう。

IFAは多様な金融商品の取り扱いに長けている。

そのため、国内株式や国債、投資信託、REITなどの基本的な金融商品は紹介可能だ。

ただし、IFA法人が提携している証券会社によって、紹介可能な金融商品は限られている。

例えば、所属するIFA法人がSBI証券と提携していない場合、SBI証券のみが提供する金融商品は取引できないことになる。

加えて、仕組債やファンドラップなど特殊な商品に関しても、取り扱いの有無はIFA法人ごとに異なる。

特定の商品に関心がある場合は、あらかじめ確認しておこう。

自分に寄り添った提案をしてくれるか

自分の立場に寄り添った提案をしてもらえるかどうか、という点も重要だ。

IFAはそれぞれ、これまでの経歴や担当してきた顧客層などにより、得意分野や投資スタイル、運用方針が異なっている。

そのため、自分が求めるアドバイスに対し、IFAの得意分野が合っているかどうかを確認することが必要だ。

外国株式などで積極的に高いリターンを狙いたい投資家がいるとする。

この場合、堅実なインデックス運用を得意とするIFAに相談しても、的確なアドバイスを得られない可能性が高いだろう。

もうひとつ重要なのは、担当者との相性だ。

いくら知識や経験が豊富であっても、こちらの話を途中で遮ったり、一方的な提案をしてくるような担当者では、信頼関係を築くことは難しい。

あなたの話や希望を丁寧に聞いてくれる担当者であれば、意向に沿った最適な運用プランを提案してくれるはずだ。

サポート体制が自分に合うか

IFAが所属する法人がどんなサポート体制を整えているのかも見るべきポイントだ。

法人からの手厚いサポートが受けられるのであれば、気軽に相談しやすくなる。

例えば、オンライン面談やセミナーを積極的に開催し、デジタル化を推し進めているIFA法人であれば、多忙で対面相談が難しい人にはありがたいサポートだ。

加えて、相続対策の相談にも対応している法人であれば、資産運用に限らずお金に関する様々な悩みを解消することができるだろう。

各法人のサポート内容はホームページに掲載されているため、どんなサービスが受けられるのか、事前に確認しておこう。

おすすめのIFA法人を紹介

IFAが所属する法人によって、提供されるサービスの質や内容は異なる。

取扱商品の豊富さやサポート体制などを比較し、自分にとって最適な法人を選ぶことが重要だ。

ここからは、IFA法人の中から特におすすめの会社を紹介する。

各社の特徴や強みを参考に、自分に合ったIFA法人を見つけてほしい。

ASSETBANK株式会社

	公開情報
設立年	2019年5月
本社住所	〒541-0059　大阪府大阪市中央区博労町2丁目6-7東邦ビル 301A
店舗数	4店舗
所属金融商品取引業者	SBI証券、楽天証券、東海東京証券、三田証券
取扱保険会社	なし
IFAの雇用形態	業務委託型
所属しているIFAの人数	13名（2025年3月調査時点）

ASSETBANKは元クレディ・スイス証券のプライベートバンカーである杉浦氏により、2019年5月に設立されたIFA法人だ。

杉浦氏は国内外の富裕層支援の実績とネットワークを持つ優秀なプライベートバンカーだ。

さらに、CFOの河原氏は証券会社の商品企画や金融庁対応の経験があり、多様な専門性を持つ人材が経営を担っている。

同社は「プライベートバンクとして全方位に対応」することをコンセプトに掲げており、富裕層のお客様が持つあらゆる資産領域をワンストップでカバーできることが強みだ。

有価証券運用はもちろん、不動産、有形資産、事業承継などサービスの幅広さは業界トップクラスを誇る。

特にアートやワイン、スーパーカーといった他社IFAでは扱いにくい実物資産領域まで網羅している点はユニークであり、「資産の総合インフラ」を自負する同社ならではの特徴だろう。

また、顧客層は富裕層、とりわけ自ら事業を立ち上げた企業オーナー層が多く、上場・非上場を問わず、事業オーナーが大半を占めている。

杉浦氏は過去弊社が実施した取材の中で「顧客と伴走するため、自分たちも起業する道を選んだ」と語っており、企業オーナー層に対する姿勢も素晴らしい。

どんな投資家におすすめ？

株式会社Stock Fine

	公開情報
設立年	2019年11月19日
本社住所	〒190-0022東京都立川市錦町3-5-22 YAZAWA DEUXビル5F
店舗数	3店舗
所属金融商品取引業者	SBI証券、あかつき証券、証券ジャパン
取扱保険会社	三井住友海上あいおい生命保険、ジブラルタ生命保険
IFAの雇用形態	正社員型、業務委託型
所属しているIFAの人数	35名（2025年3月調査時点）

2019年11月に設立したStock Fineの預かり資産は350億円を超えており、飛ぶ鳥を落とす勢いのあるIFA法人だ。

独立系の立場から、中立的な資産運用アドバイスを提供しており、資産全体の最適化を目指す包括的コンサルティングをワンストップで行っている。

株式・投資信託の運用だけでなく不動産や美術品など多様な資産相談も可能だ。

また、税理士法人みらい、HiJoJo Partners株式会社といった専門分野ごとに企業と連携することでお客様へのサービス強化を図っている。

そして、投資初心者も気軽に相談できる環境を整えるために、オンラインセミナーを活用して情報発信を積極的に実施しているようだ。

投資家の金融リテラシーをあげていくことに取り組んでいる同社の取り組みは高く評価できる。

さらに、松本社長自身が現場でお客様対応に携わり、「命の次に大切なお金」を預かる責任を社員と共有するなど顧客第一主義を徹底していることも特徴だ。

元証券マンのプロ集団による豊富な知識・経験に裏打ちされた高品質なサービス提供も評価されており、迅速なレスポンスや誠実な対応で信頼を築いている。

どんな投資家におすすめ？

CSアセット株式会社

	公開情報
設立年	2012年11月
本社住所	〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル4F
店舗数	19店舗
所属金融商品取引業者	楽天証券、あかつき証券、SBI証券、スマートプラス、東海東京証券
取扱保険会社	オリックス生命保険、SOMPOひまわり生命保険、メットライフ生命保険、アクサ生命保険、ジブラルタ生命保険、日本生命、はなさく生命
IFAの雇用形態	業務委託型、社員型
所属しているIFAの人数	233名前後（2025年3月調査時点）

CSアセットは2012年11月に愛知県名古屋市で設立されたIFA法人だ。

社名の「CS」にはCustomer Satisfaction（顧客満足）という意味が込められている。

CSアセットでは証券仲介を核に、資産運用コンサルティングから相続・保険・不動産・法人オーナー向けサービスまでワンストップで提供し、お客様の生涯に寄り添ったサポートを心がけている。

「顧客の生涯アドバイザーになる」という信念のもと、顧客本位の営業姿勢を貫いており、顧客満足度を重視している。

また、提携する証券会社5社のオンライン取引プラットフォームを活用し、インターネット証券並みに豊富な金融商品ラインナップを有していることも特徴だ。

そして、取扱商品・サービスの豊富さに伴い、顧客層も資産形成層の初心者から超富裕層まで幅広い。

実際に預かり資産規模100万円未満の小口顧客から数十億円規模の富裕層まで取り扱いがあるようだ。

さらに、2024年1月には、スマートプラスのプラットフォームを採用し、デジタルラップ運用サービス「カスタマイズ スマート アロケーション」の提供を開始している。

ラップサービスでは稀な新NISAに対応しており、少額からの長期分散投資ニーズに応えるサービスで、米国ETFを活用したおまかせ運用を実現した。

今後は従来の販売手数料中心の収益モデルから預かり資産連動型のフィー収入モデルへの転換を図っているようだ。

どんな投資家におすすめ？

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

	公開情報
設立年	2019年9月20日
本社住所	〒103–0013　東京都中央区日本橋人形町一丁目4番10号
店舗数	2店舗
所属金融商品取引業者	あかつき証券、SBI証券、マネックス証券
IFAの雇用形態	業務委託型、正社員型
所属しているIFAの人数	68名（2025年3月調査時点）

ジャパンウェルスアドバイザーズ（JWA）は所属IFAに対するコンプライアンス面のバックアップがしっかりとしているIFA法人だ。

富裕層・資産家向けのプライベートアドバイスと、これから資産形成を始める方向けの資産づくりに関するアドバイスを提供し、顧客層に応じたきめ細かな対応を行っている。

2024年末から新たに「Lifetime IFA」というIFAのブランドラインを立ち上げた。

証券、銀行、保険、不動産、IFAなど、多種多様な経歴を持つ専門性の高いコンサルタントを集結させ、チームであらゆる角度から顧客に「最適かつ高クオリティの資産運用アドバイス」を提案している。

この「多様性」と「専門性の高いチーム力」がLifetime IFAの大きな強みだ。

ブランドが大切にする根幹の想いは「お客様に真の資産運用を届けることで安心をつくり、もっと人生を楽しんでいただきたい」というもの。

この想いを体現できる社員のみを集め、一貫したサービスを提供している。

【参考】Lifetime IFA（ライフタイムアイエフエー）資産運用でゆたかな人生を：https://www.jw-advisers.co.jp/lifetime-ifa/

資産運用助言にとどまらず、不動産の有効活用や生命保険の見直し、相続・贈与設計などお金に関する包括的な相談に対応しており、必要に応じ税理士・弁護士等とも連携し、最適なプランニングを長期にわたり支援することが可能だ。

無料で参加できるセミナーを毎月開催しているので、まずはセミナーを受講してから相談内容を決めるのもいいだろう。

対面とオンラインのどちらでも参加可能だ。

【参考】セミナーのご案内　Lifetime IFA（ライフタイムアイエフエー）：https://www.jw-advisers.co.jp/lifetime-ifa/seminar/

どんな投資家におすすめ？

株式会社W&P

	公開情報
設立年	2019年7月
本社住所	〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F
店舗数	3店舗
所属金融商品取引業者	アイザワ証券、あかつき証券、楽天証券、SBI証券
取扱保険会社	各専門家をご紹介可能
IFAの雇用形態	正社員型、業務委託型
所属しているIFAの人数	38名（2025年3月調査時点）

W&Pは富裕層・超富裕層に特化し、資産運用を徹底的にサポートしている。

中でも特徴的なのは、社内に保険代理店機能などを持たず運用に特化している点だ。

保険や不動産など他分野については外部の専門家と連携しワンストップで相談に応じている。

これにより資産運用だけでなく、保険、M&A、相続、事業承継、プライベートエクイティファンドに至るまで幅広い金融サービスについて相談可能な包括的サポート体制を実現している。

また、他のIFA法人と比べたW&Pの強みは、その顧客本位を徹底した組織体制と運営方針にある。

ビジネスの起点は常にお客様であるとの考えから、独自の「逆ピラミッド型組織」を構築している。組織の最上位にお客様を置き、その下でIFAが顧客ニーズに集中できる環境を整備している。

経営陣が最下層から、IFAがお客様のコンサルティングに集中できる環境を支援しつ、各アドバイザーに高い報酬還元率と裁量権を与えることで、画一的なトップダウン営業ではなく顧客一人ひとりに最適化した提案が可能だという。

また提携証券会社もアイザワ証券、あかつき証券、楽天証券、SBI証券など複数あり、特定の金融機関に偏らない独立・中立的立場から豊富な商品ラインナップを提供している。

どんな投資家におすすめ？

株式会社バリューアドバイザーズ

	公開情報
設立年	2013年2月
本社住所	〒160-0022　東京都新宿区新宿4丁目3-17 FORECAST新宿SOUTH3階
店舗数	2店舗
所属金融商品取引業者	楽天証券
取扱保険会社	メットライフ生命保険、ソニー生命保険、チューリッヒ生命保険、FWD生命保険、第一フロンティア生命保険、ネオファースト生命保険、アクサ生命保険、アクサダイレクト、日本生命、はなさく生命保険、メディケア生命保険、三井住友海上あいおい生命保険、三井住友海上プライマリー生命保険、三井住友海上火災保険
IFAの雇用形態	社員型
所属しているIFAの人数	12名（2025年3月調査時点）

バリューアドバイザーズは資産運用コンサルティングを中心に、幅広い金融商品を取り扱った総合的なアドバイザリーサービスを提供している。

国内外の株式・債券・投資信託から医療保険・生命保険まで多岐にわたる商品ラインナップを用意し、家族信託を含む相続対策の支援やライフプランニング、ファイナンシャル・プランニング全般のコンサルティングも手がけているため、資産形成から資産承継まで一貫した相談が可能だ。

同社ではアドバイザー全員を正社員として雇用しており、担当者ごとのばらつきがなく均質で質の高いコンサルティングを提供している。

加えて、初回面談後には社内で徹底したミーティングを行い、チーム全体で最適なプランを検討するチームコンサルティング体制を採っている。

社内協議を経たオーダーメイド提案により、どのアドバイザーが担当しても質の高いサービスを提供できるよう工夫しているのだ。

顧客層は個人富裕層からミドル層まで幅広く、年齢層では現役世代からシニア層まで幅広いサポート実績がある。

特に、資産運用と並行して相続や老後資金の相談ニーズが高い50代以上の投資家に強みを発揮しており、「リタイア後の資産運用」や「次世代への資産移転」を見据えたコンサルティングに定評があるようだ。

また、2024年12月、業界でも初の試みとして金融教育ボードゲーム『ファイナンシャルフロンティア』を開発し、新宿区のふるさと納税返礼品に採用されている。

このボードゲームは人生のライフイベントや投資シミュレーションを楽しく体験しながら資産形成の知識を習得できる内容で、同社主催のセミナーと組み合わせて提供されている。

このように、新たな試みにも挑戦しながらも、同社は「生涯の資産運用パートナーとして顧客本位のコンサルティングを提供し、業界においても質の高いサービスと実績で頭角を現しているIFA法人だ。

どんな投資家におすすめ？

株式会社ひびきFA

	公開情報
設立年	2012年2月
本社住所	〒140-0002　東京都品川区東品川2丁目3番14号 東京フロントテラス13階
店舗数	8店舗
所属金融商品取引業者	楽天証券、日産証券、SBI証券、あかつき証券、東海東京証券
取扱保険会社	日本生命保険、楽天生命保険、SOMPOひまわり生命保険、大樹生命保険、ソニー生命保険
IFAの雇用形態	業務委託型、正社員型
所属しているIFAの人数	約60名（2025年3月調査時点）

ひびきFAは創業100年以上の歴史を持つひびき証券（現 moomoo証券）と楽天証券の共同出資により設立された、日本初の証券会社リテール部門のIFA法人だ。

「唯一無二の資産戦略を。」とのスローガンのもと富裕層顧客に選ばれる存在として実績を積み上げている。

同社は証券会社譲りの内部管理力を持ち、社内に専門部署を置くほど内部管理・コンプライアンス体制が盤石である。

法令遵守やリスク管理のノウハウが豊富なため、安心して大切な資産を任せることができるだろう。

また、所属するアドバイザーの多くは大手証券会社など金融機関出身者で占められており、伝統的金融機関で培った豊富な知識と経験に基づく質の高いコンサルティング能力がある。

金融商品の運用助言のみならず、保険・不動産・相続まで視野に入れた総合提案力が強みだ。

さらに、大量の顧客を抱える大手証券の営業とは一線を画し、質の高いサービスにフォーカスしている。

各IFAが担当する顧客数をあえて限定し、少数に絞る方針を取っているそうだ。

一人ひとりのお客様と密な関係を築きながら長期的な資産形成を支援している。

仮に担当顧客が希望する商品であっても理解が不十分であれば「お客様に最適とは言えない」と判断し、再考や代替案を提案し、場合によっては販売をお断りすることも辞さない方針だという。

このように、営業ノルマよりも顧客満足を重視する文化のため、顧客本位の提案が徹底されている。

どんな投資家におすすめ？

ファイナンシャルエスコート株式会社

	公開情報
設立年	2016年12月27日
本社住所	〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88-3F-17
店舗数	1店舗
所属金融商品取引業者	楽天証券
取扱保険会社	なし
IFAの雇用形態	業務委託型
所属しているIFAの人数	5名（2025年3月調査時点）

ファイナンシャルエスコートの代表の村田氏は野村證券で富裕層向けコンサルティングや投資銀行業務を担当した経験を持ち、TVドラマや金融メディアへの監修・寄稿経験を持つ。

同社サービスの中で特徴的なのは、2024年8月に始まった中小企業の経営者・オーナー層に特化した「法人顧問FPサービス」である。

これにより、会社の財務とオーナー個人の資産状況を一体のものとして捉え、両輪で最適化を図る伴走型の支援が可能だ。

たとえば、早期リタイアや円滑な事業承継、新規事業挑戦などオーナーの「夢」を叶えるため、法人から個人へのスムーズな資産移転策まで視野に入れた多面的なプランニングを提供することができる。

このように、ファイナンシャルエスコートは企業オーナー・富裕層向けの資産運用アドバイスや法人財務戦略に強みを持つIFA法人である。

どんな投資家におすすめ？

株式会社Fan

	公開情報
設立年	2008年12月25日
本社住所	〒939-8211　富山県富山市二口町5-8-13
店舗数	14店舗
所属金融商品取引業者等	SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、ソニー銀行
取扱保険会社	多数の生命保険会社
IFAの雇用形態	正社員型、業務委託型
所属しているIFAの人数	89名（2025年3月時点）

Fanは、富山県に本社を置き、中立的な立場から顧客一人ひとりに最適な資産運用プランを提案している。

投資信託や債券といった金融商品による資産運用アドバイスだけでなく、NISAやiDeCoなど各種制度の活用支援、保険や住宅ローン、不動産に関する相談、さらには家族信託や相続まで幅広くサポートが可能だ。

Fan最大の特徴は、全国に展開する「投資信託相談プラザ」で誰もが無料で相談できる環境を整えていることだ。

特定の富裕層や限られた個人だけでなく、若い世代からシニア世代まで幅広い顧客層を対象としているため、気軽に相談できる。

さらに、最新の動向では新NISA元年の翌年となる2025年2月13日の「NISAの日」に合わせ、東京・大阪・愛知・兵庫の各都市およびオンラインで資産運用セミナーを開催した。

2015年末から定期的に資産運用セミナーを行っているが、2024年11月時点で延べ参加者が60,000人を突破したとのことだ。

また、同社は様々な金融サービス事業者との協業を積極的に進めている。

2023年7月にはSBI証券・FOLIO社と提携し、投資一任サービス「SBIラップ×投資信託相談プラザ」をIFA法人として初めて取り扱い開始した。

このように、老舗ならではの安定感と最新技術を取り入れるトレンド性を組み合わせた、魅力のあるサービスを展開していることがうかがえる。

同社は「資産運用をあたりまえに」というビジョンを掲げ、人々の金融リテラシー向上と資産運用の普及に取り組んでいる。

どんな投資家におすすめ？

ブロードマインド株式会社

	公開情報
設立年	2002年1月
本社住所	〒150-6233東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階
店舗数	23店舗
所属金融商品取引業者	楽天証券、ウェルスナビ、PWM日本証券、ソニー銀行
取扱保険会社	生命保険31社、損害保険18社、少額短期保険8社
IFAの雇用形態	業務委託型、正社員型
所属しているIFAの人数	136名（2025年3月調査時点）

東証グロース市場に上場しているブロードマインドは、人生を共に歩む”フィナンシャルパートナー”として様々な金融サービスを開発している。

その中でも、「マネプロ」は同社が提供するワンストップ型の無料金融コンサルティングサービスだ。

保険・資産運用・住宅ローンなど幅広い分野の知識を持つプロ（FPやIFA）が、お客様のライフプラン実現を中立的な立場でサポートしている。

特定の保険会社や金融機関の商品に偏らず、約60社以上の保険会社・証券会社・銀行等と提携し幅広い選択肢から最適な商品を提案することができる。

「マネプロ」の利用者からは総合的に相談できる利便性や丁寧な対応に対して概ね高い評価が寄せられている。ブロードマインドによる2023年のアンケートでは、コンサルティング満足度が98.9％（5段階評価で満足と回答した割合）に達したそうだ。

同社はこの「マネプロ」の中で資産運用に悩みを抱える方にはIFAの紹介を行っている。

また、ブロードマインドには、AFP・CFPや証券外務員、宅地建物取引士など豊富な資格を持つプロが揃っており、様々な相談が可能だ。

もし、資産運用以外の相談を無料でしたいという場合はこのサービスを使ってみてもいいだろう。

どんな投資家におすすめ？

株式会社YSKライフコンサルタンツ

	公開情報
設立年	2018年1月29日
本社住所	〒604-8112　京都市中京区槌屋町84-2 402
店舗数	22店舗
所属金融商品取引業者	SBI証券、楽天証券、あかつき証券、東海東京証券、マネックス証券、アイザワ証券
取扱保険会社	なし
IFAの雇用形態	業務委託型
所属しているIFAの人数	220名（2025年3月調査時点）

YSKライフコンサルタンツの2018年設立と歴史は浅いが、所属IFAは217名と急激に人数を伸ばしている。

急成長中のIFA法人だ。

最大の特徴は業務範囲の広さである。

資産運用だけではなく、不動産やM&A、老人ホームの紹介、家族信託まで様々なサポートを受けることが可能だ。

そして、同社は京都発のIFAエージェントながら、現在では北海道から沖縄まで全国各地に拠点を構えている。

地方のIFAにもオフィスを提供することで一極集中しない広域なネットワークを構築していることも特徴だ。

また、IFAに対しての経営姿勢も見逃せない。

同社は時間的・経済的にゆとりをもって働ける制度を整え、得た知識や経験を担当顧客や地域社会に還元することを奨励するなど、IFAの満足度向上策を徹底している。

このIFAファーストの考えに共感して優秀な人材が集まっているため、質の高いサービスを提供できるという好循環を生み出しているのだろう。

どんな投資家におすすめ？

おすすめのIFAはどこで見つかる？

ここまでの説明で、自分に合ったIFA法人を見つけられただろうか。

ただ、紹介したIFA法人以外にも多数の選択肢があり、迷ってしまう人もいるかもしれない。

そこで活用してもらいたいのがマッチングサービス「資産運用ナビ」だ。

本段落では、自分に合うIFAを見つける重要性やニーズを満たせるようなIFAの選び方、「資産運用ナビ」の活用法について解説していく。

自分に最適なIFAを見つける重要性

自分と相性の良いIFAを見つけることは、資産運用を成功させる上で非常に重要だ。

担当者との会話がスムーズであれば、自分の意向が伝わりやすく、納得のいく運用プランを作成してもらえる。

また、運用プランを見直す際にも、日頃からコミュニケーションがしっかり取れていれば迅速に対応してもらいやすくなる。

IFAとの相性を確かめるには複数のIFAと面談するのがおすすめだ。

話しやすさや人柄などを実際に比較し、自分に合った担当者を選ぶとよいだろう。

IFAを選ぶ時の注意点

先程、IFAを選ぶポイントについて説明したが、他にも注意すべき点がある。

それは、資産運用の目的を明確にしておくことだ。

例えば、「老後資金として30年で3,000万円を準備する」といった明確な運用目標を設定したとしよう。

この場合、長期運用を得意とするIFAを選べば、運用の成功率は高くなるだろう。

また、「毎月一定額ずつを積み立て、手堅く資産を増やしたい」ということであれば、積立投資を専門領域とする担当者を探すべきだ。

このように、運用目的がはっきりしていれば自分に合ったIFAも選びやすくなる。

ただ、複数の担当者を比較するのには時間がかかる。

そこで活用してもらいたいのがマッチングサービス「資産運用ナビ」だ。

IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用法

「資産運用ナビ」は、投資家のニーズに基づいて最適なIFAを無料で紹介するサービスである。

希望条件をフォームに入力するだけで、全国のデータベースからあなたに最適なIFAを選んでもらえる。

紹介されたIFAのプロフィールは事前にチェックでき、経歴や得意分野、メインの顧客層を確認した上で担当者が選ぶことができる。

プロフィールを見て納得できれば、直接面談を申し込むことも可能だ。

相談は全国47都道府県に対応しており、WEB・対面のどちらでも面談が可能だ。

IFAの紹介から相談まで全て無料となっており、気軽に資産運用について相談できることも特徴である。

「自分に合うIFAを探したい」という方は、ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を利用してみてはいかがだろうか。

おすすめのIFAはあなたに寄り添うアドバイザー

本記事では、自分に合ったIFAの選び方、そしておすすめのIFA法人を紹介した。

IFAは金融機関から独立しているため、投資家に寄り添った目線でアドバイスをしてくれる。

また、転勤がなく同じ担当者からアドバイスを継続的にもらえるのも大きなメリットだ。

今回紹介した法人はあくまでも一例であり、最も重要なことは自分に合うIFAを選ぶことである。

IFAの専門領域はアドバイザーによって異なるため、自分が相談したい内容とアドバイザーの専門性をあわせることで、より有効な助言を得やすくなる。

また、取扱商品の豊富さや所属するIFA法人のサポート体制なども、重視するといいだろう。

そして、IFA検索サービス「資産運用ナビ」では、希望条件を入れるだけで簡単にIFAを探すことができる。

無料で利用できるため、ぜひあなたに合った担当者をみつけてほしい。

おすすめのIFAに関するQ&A